Kommo CRM para advogados: como funciona na prática

Tudo começa em uma conversa

A diferença do Kommo para CRMs tradicionais é o ponto de partida. Em vez de um formulário ou de um cadastro manual, o registro nasce da mensagem: quando alguém escreve no WhatsApp do escritório, o Kommo cria o contato, abre um card no funil e guarda a conversa inteira dentro dele. A recepção responde dali mesmo, sem trocar de tela, e tudo o que for dito fica no histórico.

Para um escritório, isso resolve um problema antigo: a conversa que ficou no celular de alguém. Com o WhatsApp oficial conectado ao CRM, o número é do escritório, o histórico é do escritório e qualquer pessoa autorizada consegue ver o que foi combinado com o cliente.

Funil por área do direito

Funil é a sequência de etapas que um contato percorre até virar cliente. No Kommo, cada funil tem suas etapas, e um escritório pode ter mais de um. Um desenho comum para banca com mais de uma área:

• Novo contato — chegou a mensagem, ainda não foi lido ou respondido.
• Em triagem — a recepção (ou a Helena) está entendendo o tipo de demanda.
• Qualificado — a demanda tem aderência à atuação do escritório e há dados mínimos.
• Reunião agendada — consulta marcada com o advogado.
• Proposta / honorários — houve reunião e há proposta em análise.
• Contratado — assinou; o caso segue para o sistema jurídico.
• Não avançou — com motivo registrado (fora da área, sem retorno, valor, outro escritório).

Escritórios com áreas muito diferentes entre si — trabalhista de massa e empresarial consultivo, por exemplo — costumam usar dois funis, porque o tempo e as etapas não se parecem. Já uma tag ou um campo "área" resolve quando a rotina é a mesma e só muda quem atende.

Se você quer entender o que compõe o investimento nessa estrutura, veja quanto custa um CRM para escritório de advocacia.

Campos que importam para o escritório

Campos são as informações fixas do card. Menos é mais: um cadastro com trinta campos não é preenchido por ninguém. Os que costumam ser úteis:

• Área do direito — lista fechada com as áreas de atuação.
• Tipo de demanda — consulta, ação, defesa, contrato, recurso.
• Origem — Google, indicação, Instagram, site. Quando o rastreamento está configurado, esse campo é preenchido sozinho.
• Urgência ou prazo — para demandas com data (audiência, notificação, prazo processual).
• Cidade / comarca — quando a atuação é regional.
• Responsável — o advogado que assumiu o atendimento.

Campos obrigatórios por etapa evitam que um card avance sem a informação mínima: não dá para marcar reunião sem área definida, por exemplo. O Kommo permite essa regra.

Distribuição e responsável

Em escritório pequeno, quem atende é quem cuida. Em banca com vários advogados, a pergunta "de quem é esse contato?" precisa de resposta automática. O Kommo distribui por regra: por área (trabalhista vai para a equipe trabalhista), por rodízio (um para cada), por disponibilidade ou por combinação. O responsável recebe notificação, e o card passa a aparecer na lista dele.

Isso tem um efeito direto no tempo de resposta: o contato deixa de esperar que "alguém veja" e passa a ter um dono desde a triagem.

Tarefas, follow-up e prazo

Cada card pode ter tarefas com data: "retornar amanhã", "enviar proposta até sexta", "confirmar reunião". Quando a etapa muda, uma automação pode criar a tarefa sozinha — mudou para "Reunião agendada", cria "confirmar um dia antes". Quando o cliente não responde, outra automação lembra a recepção depois de dois dias.

É aqui que a maior parte do ganho aparece. Escritório raramente perde cliente por atender mal; perde por não retornar. Follow-up automático não substitui a pessoa, mas garante que ninguém fique esquecido.

Onde entra a Helena IA

A Helena é o agente de IA da Crescer que faz o atendimento inicial no WhatsApp: entende a demanda, faz as perguntas da triagem, preenche os campos e agenda a reunião — e transfere para a pessoa sempre que a conversa sai do roteiro ou o cliente pede. Ela trabalha dentro do funil descrito acima: move o card, registra as respostas e aciona o responsável. O escritório define até onde ela vai; em muitos projetos ela só qualifica e agenda, e toda orientação jurídica fica com o advogado. Os detalhes estão na seção da Helena na página principal.

O que o Kommo não faz

Perguntas frequentes

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